19世纪的巴西，一位风流指挥家的浪漫经历。曾经身为农场主的马约·艾鲁特里奥痴迷于古典音乐，在偏远的帕姆帕中部地区，他对艺术的忠实和拥护超出人们的想象。一直以来他都在筹划举办一场音乐会，并且邀请几个印第安人每天演奏。当消息传播开来，不少音乐家陆陆续续慕名前来，希望在此找到庇护之所求得免费三餐。但缺乏组织协调的音乐天才根本无法上演一出合格的音乐会，于是农场主聘请了一位指挥家。这个年轻的指挥家虽为音乐奇才，却也有着众所周知的风流韵事，他偷食禁果，爱上农场主的女儿，此后展开了一系列的悲剧。