执着于求仙问道的江诚这天正前往一处道观寻找仙人，在半山腰休息问路时竟遇到很多妖怪。原来小妖们是在追击仙人长耳和小良。长耳将昏迷的小良安顿在道观后，搭救了江诚和凡人。江诚遇到仙人十分惊喜，想拜于长耳门下但被拒绝。长耳回到道观，要带终于醒来的小良立刻前往云中居。没想到在门外偷听的江诚也是云中居的有缘人。江诚再次拜师被拒，长耳正要离开时发现妖怪已经追来，便留下小良和江诚，只身引开妖怪。在道观的小良不堪江诚骚扰，不小心坏了长耳设下的保护，引来了虎妖。两人陷入危险之时，幸得冲明及时赶到。解决虎妖后，冲明说事出紧急要小良带他去找长耳，但三人出门发现妖怪已经包围了道观。