圣诞节因汤姆和杰瑞的针锋相对,各展所长而变得格外热闹!在空无一人的剧院,杰瑞许下心愿,希望能有机会在这里演出,它的愿望竟然奇迹般地实现了.这只小老鼠不知不觉地来到一个迷人的国度,在那里,一切皆成为可能:糖果森林,会唱歌的雪花,甚至玩具也有了生命!在那里,杰瑞和新朋友们玩得很愉快,当它和一个音乐盒里的芭蕾舞女郎跳舞的时候,简直幸福极了.不幸的是,由汤姆率领的一群野猫破坏了这场派对,绑架了芭蕾舞女郎,还在这个假日王国中大肆掠夺.该杰瑞出手匡扶正义了!在老鼠塔飞和更多新朋友的协助下,杰瑞大获全胜!