这部动画默片的情节取材于《一千零一夜》的传说，片中全都是魔鬼、妖怪、精灵，自然也有美丽的公主。讲的是王子Achmed和他的飞马的故事。在路途中他爱上了美丽的公主Peri Banu，必须打败魔鬼的队伍才能赢得她的心。幕后制作 德国女导演、剪纸动画片先驱Lotte Reiniger作品，这部1926年拍摄的剪纸动画长片不仅被公认为是剪纸动画片领域中的经典之作，而且有史学家认为这部作品才是真正意义上的第一部动画长片。虽然这一观点还需论证，但该片无疑是欧洲的第一部动画长片。 影片根据《一千零一夜》改编而成，充满了冒险,浪漫与魔幻。Lotte Reineger创作了所有角色，并亲自制作了每一个剪影。共同参与该片制作的还有她的丈夫Carl Koch（二人于1921年结婚）、Berthold Bartosch和负责背景设计的Ruttmann。影片不仅使用剪纸这种Lotte Reiniger运用自如的媒介，同时还大胆尝试利用蜡和沙子制作动画。这部90分钟的黑白影片采用手工着色的技术，追求摄影机的多角变化。1926年影片公映时，好评如潮，受到包括让·雷诺阿（Jean Renoir）和雷内·克莱尔（Ren e Clair）等电影大师的称赞。让·雷诺阿后来成为Lotte Reiniger的亲密好友和工作伙伴，他的赞美原话是：“一部杰作！她简直就是天生巧手！”不幸的是，在盟军对柏林的轰炸中，该片的底片遗失破损。