汉朝国力日渐衰退.刘备,关羽,张飞结为异姓兄弟,并拥有两大智囊团—凤雏庞统及卧龙诸葛孔明,庞统在落凤坡遇难,关羽又大意失荆州,刘备与张飞有心想替关羽报仇,张飞却又让反叛的手下所谋杀,赵云,黄忠相继捐躯,刘备终于在白帝城病逝.孔明继续带领蜀军与司马昭,孙权争战,六出祈山,使尽计谋,人算不如天算,终于疲累成疾离开了这个纷乱的世代.刘禅就降服于曹魏.刘备,关羽,张飞,诸葛孔明等凛然正气与大义,长留在千千万万的百姓心中.